Χρηματιστήριο: Νέα πτώση και κλείσιμο στις 796,77 μονάδες
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Εθνικής, της ΕΥΔΑΠ, της Ελλάκτωρ και της Τέρνα Ενεργειακή, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Πειραιώς και της Alpha Bank O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο έκλεισε στις 796,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 808,84 μονάδες (+1,00%) και κατώτερη τιμή στις 795,99 μονάδες (-0,60%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 54,54 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.361.895 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,37%), της Εθνικής (+1,93%), της Ελλάκτωρ (+1,49%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,41%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,82%), της Alpha Bank (-2,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,44%) και της Viohalco (-2,09%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Τεχνολογίας (+1,49%) και του Εμπορίου (+0,37%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-2,61%) και των Πρώτων Υλών (-2,04%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική διακινώντας 5.714.305 και 5.045.234 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 10,913 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,320 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 64 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (κ) +9,43% και Εβροφάρμα +5,58%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου -9,64% και Μύλοι Κεπενού -5,66%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 14,9400 αμετάβλητη
ΑΔΜΗΕ: 2,4800 -1,59%
ALPHA BANK: 0,8770 -2,45%
AEGEAN AIRLINES: 4,9600 +2,27%
VIOHALCO: 3,5200 -2,09%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 7,2000 -2,44%
ΔΕΗ: 7,2000 -0,41%
COCA COLA HBC: 25,7500 -0,73%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,5640 +1,49%
ΕΛΠΕ: 5,7200 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 2,1700 +1,93%
ΕΥΔΑΠ: 6,9000 +2,37%
EUROBANK: 0,5964 -1,36%
ΕΧΑΕ: 3,7400 αμετάβλητη
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8200 -1,59%
MOTOR OIL: 12,8000 -1,01%
JUMBO: 13,2100 +0,08%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 12,5500 +0,16%
ΟΛΠ: 18,8800 -0,63%
ΟΠΑΠ: 10,9400 -1,26%
ΟΤΕ: 12,8800 -0,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 1,0495 -2,82%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,0000 -0,22%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,4000 +1,41%
FOURLIS: 3,9600 +0,25%
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτική τάση με κάτω από τις 800 μονάδες
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν πριν από μία εβδομάδα συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί και πάλι κάτω από τα επίπεδα των 800 μονάδων, παρά τα αρχικά σημαντικά της κέρδη. Η αγορά κινήθηκε κόντρα στο ανοδικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών και της Wall Street καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση ενός νέου μεγάλου πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης, στις 794,03 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 811,15 μονάδες (+1,12%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 71,55 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.806.168 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,76%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,96%), της Coca Cola HBC (+0,69%) και της Σαράντης (+0,44%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,53%), της Τέρνα Ενεργειακή (-3,31%), της Ελλάκτωρ (-2,78%), της Alpha Bank (-2,36%), της Viohalco (-2,28%) και της Jumbo (-2,175).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+2,21%) και των Τροφίμων (+0,67%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Τεχνολογίας (-3,31%), των Πρώτων Υλών (-2,30%) και των Τραπεζών (-1,98%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.873.634 και 5.425.086 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 13,051 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 12,045 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντραλότ +20,00% και Ξυλεμπορία (κ) +10,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: SATO -19,12% και Προοδευτική -15,83%.
Intralot: Συμφωνία με τους ομολογιούχους
Στη σύναψη σύμβασης δέσμευσης "lock-up" με μία "ad hoc" ομάδα ομολογιούχων, η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου "Senior Unsecured Notes" συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 προχώρησε η Intralot.
Στα πλαίσια της Συμφωνίας Lock-up, τα μέρη αποφασίζουν να στηρίξουν τις συναλλαγές βελτιστοποίησης του Ισολογισμού. Μέλη του Ad Hoc Group κατέχουν επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών τύπου "Senior Unsecured Notes" επί συνολικού ύψους €500 εκατ. λήξεως το 2024 ("Ομολογίες SUNs 2024").
Η σύναψη της Συμφωνίας Lock-up αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του Ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητα του. Αυτό, θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο, όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού.
Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Lock-up.
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε:
"Η υπογραφή της δεσμευτικής Συμφωνίας Lock-up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του Ισολογισμού του Ομίλου. Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη, και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μακροπρόθεσμα.
Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων μας, των πιστωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας, τόσο για την αφοσίωση τους, όσο και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχαν στην INTRALOT καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Προσβλέπουμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την INTRALOT."
Βασικοί όροι των συναλλαγών
Η μείωση του επιπέδου μόχλευσης θα επιτευχθεί μέσω δύο συναλλαγών, που θα περιλαμβάνουν αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής των Ομολογιών SUNs 2021 και των Ομολογιών SUNs 2024.
i. Η ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με νέες ομολογίες τύπου "Senior Secured Notes", αξίας €205 εκατ. (οι "Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs"), οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc., με λήξη το 2025 (η "Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021").
ii. Η πρόταση στους κατόχους των υφιστάμενων Ομολογιών SUNs 2024 να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V ("IGH"), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία "TopCo"), (η "Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024").
Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs)
Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs που θα εκδοθούν θα είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου ύψους €205 εκατ., με πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate) 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% έπειτα.
Ο Όμιλος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο (cash interest rate), σε κάθε περίοδο αποπληρωμής τόκων.
Οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτός εάν δεν ανανεωθεί η λήξη των Ομολογιών SUNs 2024 κατά 12 μήνες τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή οι Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs θα λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024.
