Alpha Bank: Mandate για την έκδοση νέου senior ομολόγου έως 300 εκατομμυρίων ευρώ
Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate για έκδοση senior ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με την έκδοση να εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley. H δημοπρασία θα διενεργηθεί πιθανότατα αύριο.
Επίσης, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
