Alpha Bank: Στο 7,25% το αρχικό επιτόκιο για το ομόλογο - Ξεπερνούν τα €500 εκατ. οι προσφορές
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ την πρώτη ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, έναντι 400 εκατ. ευρώ που θέλει να αντλήσει η συστημική τράπεζα.
Αυτή είναι η δεύτερη έξοδός της στις αγορές το 2023 και έρχεται έπειτα από τη θετική αποδοχή των επενδυτών του νέου της επιχειρησιακού σχεδίου που παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες.
Το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου, το οποίο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, διαμορφώθηκε στην περιοχή του 7,25%, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
