ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας

Ξεκινά σήμερα η Δημόσια Προσφορά του Ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Η νέα ομολογιακή έκδοση αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ. Σε αυτά ανήκουν μεγάλα projects, όπως το καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου τα οποία αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο της διαφοροποιημένης δραστηριότητας του ομίλου.

Μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Έχουν εκδοθεί 300.000 ομολογίες και η αξία της κάθε μιας είναι στα 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, που θα κλειδώσει ανάμεσα στο 2,3% με 2,7% δημιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποσπάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών της εκδόσεων. Η πρώτη ήταν το 2018 ύψους 120 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη τον Ιούλιου του 2020 ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά θα βγει για πρώτη φορά σε διαπραγμάτευση ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται π.χ με τα πράσινα ομόλογα.

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.

Να σημειωθεί ότι κατά το φετινό εννεάμηνο, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθαν σε 700,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4% από τα 658,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Αυξημένη κατά 17% ήταν και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA, καθώς ανήλθε σε 212,7 εκατ. ευρώ, από 181,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στον τομέα των κατασκευών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 399 εκατ. ευρώ έναντι 391 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία εκτινάχθηκε σε 38,4 εκατ. ευρώ, από 17 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό εννεάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται μαζί τους.