Και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου η ΔΕΗ

Και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου θα διαπραγματεύεται η μετοχή της ΔΕΗ, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Ακης Τσοχατζόπουλος.

Εν τω μεταξύ εγκρίθηκε την Παρασκευή από το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά με αρκετές παρατηρήσεις, το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της επιχείρησης στην Κύρια Αγορά.

Οπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος, στη Σοφοκλέους θα εισαχθεί ποσοστό έως 18% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί την Πέμπτη σε σύσκεψη με τον υπουργό Οικονομίας. Οι συναρμόδιοι υπουργοί ενέκριναν την εισαγωγή μεγαλύτερου από όσο αρχικά προβλεπόταν ποσοστού της επιχειρήσης, αφού στις επαφές που είχε η Εθνική Τράπεζα, ως κύριος ανάδοχος με θεσμικούς επενδυτές, διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον είναι ισχυρό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Οπως είπε ο υπουργός Αναπτυξης, από το ποσοστό που θα εισαχθεί στο ΧΑΑ, το 10% θα είναι υφιστάμενες μετοχές και το 5% θα προκύψει από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον 1% θα είναι το «green shoe», δηλαδή οι μετοχές που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ανάδοχοι προκειμένου να στηρίξουν την τιμή της μετοχής. Τέλος, 2% επιπλέον θα διατεθεί στην περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις για μετατροπή προμετόχων.

Οι δημόσιες εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 4 ως τις 7 Δεκεμβρίου και η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (book building).

Ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου. Η αποτίμηση της ΔΕΗ εκτιμάται σε 1εως 1,2 τρισ. και η εταιρία αναμένεται να αντλήσει από 150 ως 216 δισ. δρχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας,  η συνδυασμένη προσφορά θα περιλαμβάνει 12.000.000 νέες μετοχές από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και μέχρι 23.000.000 μετοχές που θα διαθέσει το ελληνικό Δημόσιο.

Στους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές θα προσφερθεί έκπτωση επί της τιμής της μετοχής ως και 3%, καθώς και μια δωρεάν μετοχή για κάθε μετοχές που θα διακρατήσουν για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Από τη Δευτέρα αρχίζει ένας κύκλος 60 παρουσιάσεων σε θεσμικούς επενδυτές.