ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.: Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 10 § 1 ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα ότι της γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι:
"1 Οκτωβρίου 2009
Η EFG Bank European Financial Group ολοκληρώνει τη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης Ανταλλάξιμων Τίτλων ύψους ευρώ 250 εκατ., λήξης 2014.
Η EFG Bank European Financial Group SA ("EFG Bank Group") ανακοινώνει ότι οι όροι των ομολόγων έκδοσης της EFG Ora Funding Limited III, ύψους ευρώ 250 εκατ., λήξης 2014, και των ανταλλάξιμων τίτλων που τα συνοδεύουν, έκδοσης της EFG Bank Group, (από κοινού "Ανταλλάξιμοι Τίτλοι"), ορίσθηκαν ως εξής:
-Η τιμή ανταλλαγής καθορίστηκε σε ευρώ 14,339 ανά μετοχή, δηλαδή προσαυξημένη κατά (με premium) 35% σε σχέση με τον σημερινό μέσο όρο διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι τον χρόνο της τιμολόγησης, που ήταν ευρώ 10,6209.
-Το ετήσιο κουπόνι ορίστηκε σε 1,70%
Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να εκδοθούν περίπου στις 29 Οκτωβρίου 2009.
Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο "Official List" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης "EuroMTF Market" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Joint Bookrunners και Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group."
