Όμιλος Qualco: Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη η δημόσια προσφορά, συγκεντρώνοντας σχεδόν 563 εκατ. ευρώ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται κοντά στα 563 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 5 φορές. 

Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 20.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση των Cornerstone επενδυτών, οι προς διάθεση μετοχές υπερκαλύφθηκαν 8 φορές. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από υψηλής ποιότητας επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την Ελλάδα ως επενδυτική επιλογή. Συγκεντρώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επενδυτές με ειδίκευση στην τεχνολογία, που χαιρέτησαν την εισαγωγή μιας τεχνολογικής εταιρείας τους μεγέθους του ομίλου Qualco στην ελληνική αγορά και αναγνώρισαν το επιχειρηματικό κύρος του οργανισμού και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια προήλθαν από το εξωτερικό.   

Στις 15 Μαΐου η έναρξη διαπραγμάτευσης

Επόμενη ημέρα ορόσημο για τον όμιλο Qualco αποτελεί πλέον η 15^η Μαΐου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων θα προσφέρουν την ευκαιρία στον όμιλο  Qualco να υλοποιήσει το 5ετές επενδυτικό πλάνο, που εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς, ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον, η σημαντική υπερκάλυψη κατά τη δημόσια εγγραφή του ομίλου Qualco τονώνει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στον κλάδο, ανανεώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά υψηλής τεχνολογίας. 

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Είναι μία σημαντική ημέρα για τον όμιλο Qualco. Σήμερα ολοκληρώνεται μια πορεία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Με οδηγό την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την αφοσίωση της ομάδας μας, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δέσμευσή μας είναι απλή και αδιαπραγμάτευτη: σκληρή δουλειά, τεχνολογική υπεροχή και διαρκής δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και τους μετόχους μας. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δυναμική και την προοπτική του οργανισμού μας, αλλά και τους ανθρώπους του ομίλου Qualco που συνέβαλαν σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μιλτιάδης Γεωργαντζής, δήλωσε: «Το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτελεί μία επιβεβαίωση για το όραμα του ομίλου Qualco, να συνεχίσει να αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή αγορά του fintech. Προχωρούμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του πλάνου της περαιτέρω ανάπτυξής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χρηματοοικονομική μας σύμβουλο Lazard,  τη σύμβουλό μας στην έκδοση, Τράπεζα Πειραιώς, τους  παγκόσμιους συντονιστές κύριους ανάδοχους με την Τράπεζα Πειραιώς, UBS Europe SE και Euroxx Securities, τους κύριους αναδόχους μας Τράπεζα Optima, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, τους αναδόχους μας Attica Bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή, τους ανθρώπους του ομίλου μας, και φυσικά τους επενδυτές που πίστεψαν σε εμάς».