Tην Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας.
Στις αγορές ο ΔΑΑ με σχέδιο έκδοσης επταετούς ομολόγου 500 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση και εταιρικούς σκοπούς.
Έντονες πιέσεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.
Στην Ευρώπη οι χρηματιστηριακοί δείκτες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο πάνω από 1% με την έναρξη των συνεδριάσεων, ως ένδειξη αυξανόμενων ελπίδων για ειρήνη.
Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα €100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες.
Εικόνα με περιορισμένες μεταβολές στις αγορές σε πετρέλαιο και ομόλογα, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά με χαμηλό όγκο συναλλαγών.
Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, σε ιδιαιτέρα δύσκολες συνθήκες εν μέσω σημαντικής αβεβαιότητας.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές.
Εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, στο φόντο της ιρανικής αεροπορικής επίθεσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.
Τα έσοδα από τα Ομόλογα, μαζί με τα έσοδα του EUR TLB Add-on, προορίζονται επίσης να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις δανειακής χρηματοδότησης.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Η υπερκάλυψη επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και το ισχυρό πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική της δυνατότητα.
Προσφέρθηκαν 3,2 δισ. ευρώ από εγχώριους και ξένους επενδυτές με υπερκάλυψη 9 φορές.
Κερδισμένα από την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ,το Euronext και την Πανευρωπαϊκή αγορά Αποταμιεύσεων.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank, με απόδοση περίπου 4,25%.
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποδίδεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, την επενδυτική βαθμίδα και το υψηλό απόθεμα ρευστότητας του Δημοσίου.
Στις αγορές επιστρέφει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, ανοίγοντας –εκτός απροόπτου– το βιβλίο προσφορών για νέο 10ετές ομόλογο, με στόχο την άντληση έως 3 δισ. ευρώ και φόντο το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα.
