Εισαγωγή των νέων μετοχών της Capital Maritime Finance στο Euronext Athens

Το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε σήμερα, η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε η κα Ειρήνη Μαρινάκη ενώ απών ήταν ο Ευάγγελος Μαρινάκης αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου κ. Κοντόπουλος.

«Η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή που επιλέγει την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά» τόνισε ο κ. Κοσκολέτος, εστιάζοντας στην παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα έδωσε έμφαση και στην διεθνή ανάδειξη του ελληνικού χρηματιστηρίου ως κέντρο ναυτιλιακών εξελίξεων

Το στοίχημα για την Αθήνα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο

Για το Euronext Athens, το στοίχημα είναι να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες του κλάδου. Στόχος είναι η Αθήνα να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στις ναυτιλιακές επενδύσεις, αξιοποιώντας τη διεθνή θέση της ελληνικής ναυτιλίας και φέρνοντας πιο κοντά τον κλάδο με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Πως έγινε η κατανομή των μετοχών

Την Πέμπτη 15.10.2026 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής των 40.000.000 Νέων Μετοχών. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, όπως ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, εντός του εύρους τιμής διάθεσης και εγκρίθηκε από την ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) στις 15.10.2026, ανέρχεται σε €7,50 ανά Νέα Μετοχή και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και ιδιώτες επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Προσφοράς για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €300,0 εκατ. (δηλαδή €7,50 x 40.000.000 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 144.740.097 Νέες Μετοχές, στα €7,50 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €1.085,6 εκατ., με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά, με στόχο την άντληση ποσού €250.000.000, να υπερκαλυφθεί περισσότερες από 4,34 φορές. Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης, η Εταιρεία αποφάσισε να κάνει χρήση της δυνατότητας που της παρείχε η από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και να αυξήσει το συνολικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων στα €300.000.000. Οι συνολικά 40.000.000 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 13.917 επενδυτές, ως εξής:

• 9.333.332 Νέες Μετοχές (23,3% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν στους Επενδυτές Cornerstone
• 20.546.668 Νέες Μετοχές (67,0% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 61.598.531 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε περίπου το 33,4% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε 13.772 επενδυτές), και
• 10.120.000 Νέες Μετοχές (33,0% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 73.808.234 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου το 13,7% της εκδηλωθείσας ζήτησης στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε 141 επενδυτές).